Altersarmut, die Trennung vom Partner, eine schwere Krankheit oder ein Autounfall - das alles kann dazu führen, dass wir uns finanzielle Sorgen machen müssen.
Wir sind nicht nur dafür da, um dich bei deinen finanziellen Wünschen zu unterstützen. Wir sind auch dafür da, um finanzielle Risiken zu vermeiden.

 

Vor allem aber möchten wir ein Leben lang als Ansprechpartnerinnen in Sachen Finanzen an deiner Seite sein!


Die ganzheitliche Beratung

Jede Frau lebt in einer individuellen Situation mit individuellen finanziellen Wünschen oder Möglichkeiten.

Gemeinsam besprechen wir, was dir im Leben wichtig ist und erstellen ein auf dich abgestimmtes Konzept anhand der zertifizierten GLOBAL-FINANZ DIN-Analyse. Die DIN-Analyse ist ein transparentes Instrument, das deinen aktuellen Finanzstatus und deine Versorgungssituation verlässlich und übersichtlich aufzeigt.
Somit hast du immer und jederzeit Überblick über deine Finanzen und ein auf deine Situation abgestimmtes Finanzkonzept. 

Unsere Leistungen

Absicherung

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In den Bereichen:

  • Leben:

Altersvorsorge

Berufsunfähigkeit/ Dienstunfähigkeit

Krankheit

Pflege

Unfall

Tod


  • Sach:

Haftpflicht (Schäden gegenüber Dritten)

Hausrat (inkl. Glas- und Elementarabsicherung) 

Kfz 

Rechtsschutz

Wohngebäude (inkl. Elementarabsicherung)

                      

Vermögensaufbau

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In Zeiten niedriger Zinsen erfüllen altbekannte Methoden wie unsere Girokonten, Sparbücher oder Bausparer nicht mehr die sehnlichst gewünschte Sparfunktion.

Welche Alternativen gibt es darüber hinaus, sein Geld sinnvoll anzulegen?
Die Antwort ist: Kapitalanlagen!
Von einem Portfolio aus über 9.000 Investmentfonds von mehr als 220 Kapitalanlagegesellschaften suchen wir die zu deiner Persönlichkeit und deinem Risikoverhalten passenden Möglichkeiten aus!  Zum Beispiel kannst du höhere Zinsen auch mit Nachhaltigkeit kombinieren, über die sogenannten Green Investments

Unser Ziel ist es, dir aus diesen Möglichkeiten ein global gestreutes Portfolio zu erstellen, um das Risiko von Kursschwankungen so gering wie möglich zu halten. 

Finanzierungen

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Möchtest du endlich ein Eigenheim kaufen? Auch hier stehen wir dir als Finanzierungsberaterinnen zur Seite!
Deine Hausbank ist immer an ihre eigenen Produkte und Konditionen gebunden. Hast du schon mal erlebt, dass jemand bei der Sparkasse Angebote von der Volksbank erhalten hat? Höchstwahrscheinlich nicht.

Spar dir den Gang zu 5 verschiedenen Banken für 5 verschiedene Angebote!
Wir sind weder an eine bestimmte Bank, noch an bestimmte Konditionen gebunden, ganz gleich, ob ein Immobilien- oder Privatkredit nachgefragt ist.
Dabei greifen wir auf die Angebote und Konditionen von über 400 Banken in ganz Deutschland zu! 

 die 3 Schritte der Beratung

Schritt 1
Wir lernen uns kennen und sprechen vor allem über dich, deine finanzielle Situation und deine finanziellen Wünsche. Der Ersttermin ist immer ganz unverbindlich.

Schritt 2
Wir analysieren deine finanzielle Situation:
Wie sieht deine bisherige Absicherung aus? Was sind deine Einnahmen, was sind deine Ausgaben? Was hast du für Möglichkeiten, um den Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit zu wagen?
Erstellung deines individuellen Lösungskonzeptes!

Schritt 3
Die Umsetzung! Welche Empfehlungen möchtest du umsetzen, um deine finanziellen Ziele zu erreichen?